博鱼■跨境物流基于进出口贸易，兴于跨境电商与大出海。跨境物流是支撑我国42万亿进出口贸易的底层设施。现如今，国货品牌出海、供应链出海和跨境电商正成为驱动跨境物流发展的新引擎，22年三大跨境物流市场规模合计超1.3万亿。

　　■跨境物流链条长且资源分散，主要依赖海运+货代。跨境物流环节多、业务较为复杂，资源分散且参与者众多。我国进出口贸易主要依赖海运+货运代理，其中海运是最主要的跨境运输方式，行业集中度较高、周期性强；货运代理负责串联跨境物流各环节并优化配置资源，缺少“一站式、门到门”服务的综合跨境物流服务商。预计未来5-10年，我国将有一批本土跨境物流公司走上世界舞台。

　　■跨境物流迎来国货品牌出海、供应链出海和跨境电商“三驾马车”驱动的新时代。（一）随着中国产业升级、制造业向中高端迈进、产品与品牌创新发展博鱼，出口货物结构升级，新能源车、手机、家电等自主品牌出海占比提升，跨境物流迎新机遇博鱼。（二）新一代出海企业拥抱全球市场、重塑中国供应链，是中国经济破局的关键，优势产业供应链出海+链路拉长，激活本土供应链物流“抱团出海”，保障安全与效率。（三）跨境电商成国货出海新动能，以SHEIN、TEMU和TikTok为代表的新兴跨境电商平台加速中小企业出海脚步，预计23年我国出口跨境电商B2C物流市场规模达4074亿，同比增长13%，其中直邮专线与第三方海外仓模式快速发展，行业集中度有望提升。

　　■投资加码与政策护航，跨境物流发展正驶入快车道。在政策支持与引导下，我国跨境物流建设提速、系统重要性提升，成为落实“一带一路”倡议、构建“双循环”新发展格局的重要支撑。中国物流企业不断加大对全球枢纽、骨干网及配套资产的投入与积累，我国跨境物流基础设施逐步完善，加以领先的数字化物流能力，支撑外贸货物吞吐量规模不断增加。

　　■业务建议博鱼。（本部分有删减，招商银行各行部如需报告原文，请联系研究院）。

　　■风险提示。（1）行业竞争加剧风险。（2）政治风险、贸易保护主义和行业监管政策变动风险。（3）海外市场需求疲弱、全球经济衰退风险。（4）全球运输价格波动、汇率波动风险。

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